LIVE UNION 2012のツアー・ファイナルに加え、自身2度目となるフルオーケストラ・ライヴ"LIVE GRACE-OPUSII-"の模様を収録。
趣向の異なる二つライヴを収めたヴォリュームたっぷりの内容だ。
【品番】　KIXM-81〜2【JAN】　4988003818074【発売日】　2013年05月01日【収録内容】［1］〈NANA MIZUKI LIVE GRACE 2013-OPUSII-2013.1.20 at SAITAMA SUPER ARENA〉(1)OPENING(2)残光のガイア(3)SCARLET KNIGHT(4)MC 1(5)ジュリエット(6)リプレイマシン-custom-(7)理想論(8)MC 2(9)Lovely Fruit(10)星屑シンフォニー(11)SHORT MOVIE「GRACE 踊る グリークラブ」(12)アヴァロンの王冠(13)MC 3(14)「好き!」(15)MC 4(16)deep sea(17)MC 5(18)ダーリンプラスティック(19)MC 6(20)TRANSMIGRATION(21)Jupiter(22)BRAVE PHOENIX(23)MC 7(24)Pray(25)奇跡のメロディア(26)恋の抑止力(type EXCITER)(27)MC 8(28)BRIGHT STREAM(29)LINE UP〈ENCORE〉(30)MC 9(31)innocent starter(32)MC 10(33)ETERNAL BLAZE(34)LINE UP 2〈W ENCORE〉(35)MC 11(36)夢の続き(37)EXTRA TIME(38)END ROLL［2］〈NANA MIZUKI LIVE UNION 2012 2012.9.8 at QVC MARINE FIELD〉(1)OPENING(2)POP MASTER(3)時空サファイア(4)Love Brick(5)MC 1(6)76th Star(7)SUPER GENERATION(8)CHERRY BOYS SHOWCASE「恋のロックンロールストーリー」(9)METRO BAROQUE(10)Bring it on!(11)MC 2(12)ROMANCERS'NEO(13)天空のカナリア(14)TEAM YO-DA SHOWCASE「Love like the sea」(15)chronicle of sky(16)PARTY!PARTY!(17)DISCOTHEQUE(18)MC 3(19)絶刀・天羽々斬(20)MC 4(21)Brand New Tops(22)SHORT MOVIE「覚醒めざめし古の想い」(23)Synchrogazer(24)NEXT ARCADIA(25)MC 5(26)BRIGHT STREAM(27)Sacred Force(28)ETERNAL BLAZE(29)Justice to Believe(30)MC 6(31)宝物〈ENCORE〉(32)FEARLESS HERO(33)MC 7(34)ONE(35)MC 8(36)星空と月と花火の下(37)MC 9(38)POWER GATE(39)LINE UP(40)END ROLL【関連キーワード】水樹奈々|ミズキナナ|ナナ・ミズキ・ライヴ・グレイス・オーパス・2・ユニオン|オープニング|ザンコウノ・ガイア|スカーレット・ナイト|MC・1|ジュリエット|リプレイ・マシン・カスタム|リソウロン|MC・2|ラヴリー・フルーツ|ホシクズ・シンフォニー|ショート・ムーヴィー・グレース・オドル・グリー・クラブ|アヴァロンノ・オウカン|MC・3|スキ|MC・4|ディープ・シー|MC・5|ダーリン・プラスティック|MC・6|トランスマイグレイション|ジュピター|ブレイヴ・フェニックス|MC・7|プレイ|キセキノ・メロディア|コイノ・ヨクシリョク|MC・8|ブライト・ストリーム|ライン・アップ|MC・9|イノセント・スターター|MC・10|エターナル・ブレイズ|ライン・アップ・2|MC・11|ユメノ・ツヅキ|エキストラ・タイム|エンド・ロール|オープニング|ポップ・マスター|ジクウ・サファイア|ラヴ・ブリック|MC・1|セヴンティシックスス・スター|スーパー・ジェネレイション|チェリー・ボーイズ・ショーケース・コイノ・ロックンロール・ストーリー|メトロ・バロック|ブリング・イット・オン|MC・2|ロマンサーズ・ネオ|テンクウノ・カナリア|チーム・ヨーダ・ショーケース・ラヴ・ライク・ザ・シー|クロニクル・オブ・スカイ|パーティ・パーティ|ディスコティック|MC・3|ゼットウ・アメノハバキリ|MC・4|ブランド・ニュー・トップス|ショート・ムーヴィー・カクセイ・メザメシ・イニシエノ・オモイ|シンクロゲイザー|ネクスト・アルカディア|MC・5|ブライト・ストリーム|セイクリッド・フォース|エターナル・ブレイズ|ジャスティス・トゥ・ビリーヴ|MC・6|タカラモノ|フィアレス・ヒーロー|MC・7|ワン|MC・8|ホシゾラト・ツキト・ハナビノ・シタ|MC・9|パワー・ゲート|ライン・アップ|エンド・ロール