財務アドバイザー実践シリーズ 銀行研修社 銀行研修社コジン シサン ウンヨウ ソウダン ジレイシュウ ギンコウ ケンシュウシャ 発行年月：1989年03月01日 予約締切日：1989年02月22日 ページ数：251p サイズ：単行本 ISBN：9784765727709 序章　金利自由化と個人資産運用アドバイスの重要性（個人資産運用アドバイスがなぜ必要か／金利自由化の進展と渉外活動の役割変化）／第1章　小口MMCの登場と活用アドバイス（小口MMCの仕組みとアドバイスポイント／小口規制定期預金の預入状況／一本化損益分岐点算出方法／他行分散預金の一本化／他人名義預金の一本化）／第2章　顧客ニーズと金融資産ロット別運用アドバイス（顧客の運用ニーズの上手なヒアリングの仕方／ロット別金融資産運用プランの作成）／第3章　個人資産形成アドバイス（ライフサイクルと個人総合取引の展開／教育資金計画のアドバイスと積立預金のすすめ方／住宅取得計画のアドバイスと積立預金のすすめ方／老後資金計画のアドバイスと銀行セールス）／第4章　個人営業性資金運用アドバイス（顧客の期待しているアドバイス内容／事例研究）／第5章　個人3大一時金の運用アドバイス（退職金／保険金／土地代金）／第6章　相場変動と資金運用アドバイス（なぜ資金運用アドバイス時に相場感覚が必要か／相場と各種金利の相関関係／相場変動時の運用アドバイス／事例研究／顧客ニーズのヒアリングと乗換メニュー作成のポイント）／第7章　競合商品と銀行商品セールス（競合商品と銀行商品セールスの基本姿勢／事例研究） 本 ビジネス・経済・就職 金融